【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方と基本テンプレートの使い方の配信＜無料＞（SBI証券・老後資金の親子2世代運用・2024年移行の新NISA対応予定）

エクセル（スプレッドシート版あり）で資産管理・資産運用・株式投資のポートフォリオ作成用の無料テンプレートの配信です。SBI証券（老後資金の親子2世代運用NISA対応版）Ver.です。NISAは、一般NISA、積立NISA、ジュニアNISAにも対応しています。 そのほかにも、自分好みの仕分けなど、自分の思い通りの見える化をしたいと思っている方は、ぜひ使ってください。特にシニア高齢者の方で老後資金の運用管理にお困りの方は、親子2世代運用（NISA対応）のテンプレートをどうぞご利用ください。スプレッドシートのピボットテーブルでの可視化見える化にも対応。 また、株アプリの使い方が分かりにくい、使いづらいと思う人や、株アプリのデメリットを補完するため、エクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人にもおすすめです。

配信する株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用・Excel基本テンプレート（SBI証券・老後資金の親子2世代運用・積立NISA等対応版）

• 【図解】見える化・具体的手順（SBI証券・家族用）
• 【B】コード表(自作） ※銘柄テーブル
• 【C】データベース（自作） ※各証券会社のデータを共通化するためのデータベース
• 【D】見える化(自作） ※集計、グラフ
• 【使い方①】家族・親子３人Ver.で個人別ポートフォリオを見る方法
• 【使い方②】家族・親子３人Ver.で個人毎のNISA口座・特定口座・現金の金額や割合を見る方法

関連する株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用Excelテンプレート①～基本テンプレート等（SBI証券、楽天証券など）

まずは、SBI証券、楽天証券、SBIネオモバイル証券、とそれぞれ1社毎の代表記事の中の具体的説明用の画像とそのリンク先です。

※2022年9月にヤフーファイナンスのポートフォリオ（様式変更後）

コード表の区分は、基本的なもの以外オリジナルなもので良いですよ。例えば、買ったときの理由でもいいし、人それぞれでいろいろあると思いますので、ご自由に。

詳しい使い方は、コード表の作成方法をご覧下さい。

関連する株管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレート②～親子2世代運用・NISA対応・SBI証券版等

ここまでは、SBI証券、楽天証券、SBIネオモバイル証券、とそれぞれ1社毎の画像とリンク先を掲載しました。これらは、一見するとテンプレートの様式が違っていますが、これは全て合体できるようにしており、合体してピボットテーブルで集計ができるようにしています。

それが、この後の「親子2世代運用版」じゃな。「複数名義、複数口座、複数証券会社、銀行、現金」など等、同じピボットテーブルで集計できるんじゃな！

そうです。ただし、データベースを合体した場合、ピボットテーブルでの集計は、必ず「範囲指定の変更」をして「更新」することを忘れないで下さいね

これからの時代は親子2世代運用が重要になって来ると思います。家族全体の運用実態を見るためには、全体をひとつにまとめたデータベースを作る必要があると思います。私が行っているやり方を掲載していますので、関心がある方は一度記事を読んで参考にして下さい。

別のシートに、現有資産を基準として、「株価暴落リスク」と「円高での為替リスク」も算出できるようにしたテンプレートを貼付しています。

2024年からの新NISAには、特定口座からどの位移すか、現金はどうするか？アセットアロケーションはどうなるか？などと、このテンプレートを使ってボチボチ考えています！

現時点の資金管理を確認をするときは、「数字での金額や割合」のほうわかりやすいのですが、遡って推移（変遷）を見るときは、「数字の羅列」じゃ分かりにくいので「グラフ化」してアセット等の推移確認をしています。

関連する株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用Excelテンプレート③～リスク対策テンプレート等（SBI証券等）

現在値を基準に株価暴落があった場合を想定して、リバランスのやり方を掲載しています。私はこれでシミュレーションをして暴落の事前対策を練っています。

現有資産が円高になるとどのくらい下落するかを想定できるようにしています。あまり偏りが大きいと、そのバランスも調整しています。

同時にダブル（暴落×円高）リスクが発生すると、どの位の下落幅(率）があるのかを想定できるようにしています。

※ リスクの種類別（基本、暴落、為替、ダブルリスク）株式投資Excelテンプレートの記事一覧はリスク別My資産ポートフォリオ用Excelテンプレート一覧を参照して下さい。

4分散均等のバランス型の投資信託も含めたアセットアロケーションの確認方法を考えてみました。私が行っているやり方を掲載しました。参考になれば使って下さい。

関連する株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用Excelテンプレート④～その他（時短化・Googleスプレッドシート版・ピボットテーブルの操作の注意点など）

急ぐときのアセットアロケーションの確認用です。マネーフォワードMEのデータを使っています。デメリットはNISAに対応していないことですが、急ぐときの確認用には最適です。

私は、時間が無く急ぐとき等に利用しており、2，3分でコピペ作業が終わり、すぐにアセットアロケーションの全体像が見えるので大変重宝しています。

詳しい使い方は、

• 【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ（SBI・楽天証券等）
• 【図解エクセル】最速１分でできる株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方【SBI・楽天・ネオモバイル証券3社・親子2世代運用・マネーフォワードME最速版】

をご覧下さい。

マネーフォワードME版は、口座（特定・NISA・一般）の区分がないのでテンプレートにもNISAの枠がありません。ただし、大幅な時短化が図れます。

とにかく、すぐにアセットアロケーションの全体像が見えるので大変重宝しています。どんなに口座が多くても、一瞬（私の場合、1～2分）でできます。

「NISA」は、SBI証券、楽天証券ともに、上記の基本のテンプレートを使うんじゃな！

これは、株管理ポートフォリオを作成するときの「Excel」や「Googleスプレッドシート」の「ピボットテーブル」で間違いやすい点をまとめてくれたんじゃな！

要注意！【エクセル：エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関する悩みや、ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗等に対し回答するものです。 当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。 私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。.

1. 株初心者の人
2. SBI証券のWEBサイトデータでは分かりにくい、家族全体でのポートフォリオの作成など自分の思い通りの見える化はできないか、と悩んでいる人
3. SBI証券の家族名義口座のWEBサイトのデータを使って、老後資金の親子2世代運用を見据えて家族全体を一体化して、エクセル（Excel）・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人
4. 素早くアセットアロケーションの確認を行いたい人
5. 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人
6. シニアの方やシニアの親を持つ方で、老後資金の親子2世代運用を検討している人
7. NISAの管理（一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA）もおこないたい人
8. 株アプリが使いにくいと思う人、株アプリを補完し併用して使いたいと思う人
9. 無料版を探している人

【絶対・参照】全てに共通する株管理ポートフォリオ作成テンプレートの基本記事

【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本＜全て無料＞（SBI・楽天証券）※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。 一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。 全て無料配信です。 私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。 参考になれば幸いです。.

【おすすめ】SBI証券の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方記事一覧（NISA対応・スプレッドシート版も有）＜無料＞

【おすすめ】楽天証券関連の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の記事一覧（NISA対応・スプレッドシート版も有）＜無料＞

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方：【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオの作り方と基本テンプレートの使い方＜無料＞（楽天＋SBI証券等）

【Excelテンプレート】同時リスク（暴落×円高）発生時の資産の下落幅が分かる株管理テンプレート配信＜無料＞（SBI証券・親子2世代運用積立NISA等対応版・バランス型投資信託含む）

【おすすめ】SBIネオモバイル証券関連の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の記事一覧（Yahooファイナンス連携含む）（スプレッドシート版も有）＜無料＞

• 【60代70代】エクセルで株管理(楽天SBI証券)～2024年の新NISA移行と出口戦略（2024年9月末時点）
• 【60代70代】エクセルで株管理(楽天SBI証券)～2024年の新NISA移行と出口戦略（2024年4月末時点）
• 【60代70代】エクセルで株管理(楽天SBI証券)～2024年の新NISA移行と出口戦略（2024年3月末時点）
• 【60代70代】エクセルで株管理(楽天SBI証券)～2024年の新NISA移行と出口戦略（2024年2月末時点）
• 【60代70代】エクセルで株管理(楽天SBI証券)～2024年の新NISA移行と出口戦略（2024年1月末時点）

• 1.【人生100年・70歳のリアル出口戦略】親子2世代・NISA運用
• 1.【定点観測】老後の資金がありません
• 2-1-1.基本テンプレートの作り方
• 2-1.ポートフォリオ作成用・基本テンプレート
• 2-2-1.暴落下落リスク
• 2-2-2.為替リスク
• 2-2-3.ダブルリスク
• 2-2.各リスク別テンプレ記事一覧
• 2-3-1.NISAの割合を知りたい人
• 2-3-2.親子2世代で運用したい人
• 2-3-3.Googleスプレッドシートで使いたい人
• 2-3-4.時短化を図りたい人
• 2-3. 応用版テンプレ記事一覧
• 2-4-1.SBI証券関連
• 2-4-2.楽天証券関連
• 2-4-3.SBIネオモバイル証券関連
• 2-4.証券会社別の記事一覧
• 2-5.Excel・スプレッドシート・ピボットテーブルの使い方
• 2.【AI活用】NISAに頼るな！自力で稼げ！
• 2.株管理ポートフォリオとテンプレート
• 3.70男の失敗・教訓・もろもろ

• 1 配信する株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用・Excel基本テンプレート（SBI証券・老後資金の親子2世代運用・積立NISA等対応版）
  • 1.1 配信用：株管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレート
  • 1.2 配信する株管理ポートフォリオ作成用テンプレートの具体的説明用の画像
  • 2.1 【基本テンプレート】の画像（株管理ポートフォリオ作成用）
  • 2.2 【コード表】の画像（株管理ポートフォリオ作成用）
  • 3.1 【親子2世代運用版】の株管理ポートフォリオ作成用テンプレート画像
  • 3.2 【NISA枠・拡大拡充に備えて】親子全体（３世代・４人）～NISA等口座別・世代別の株管理ポートフォリオ作成用テンプレート画像
  • 3.3 【ポートフォリオの推移をグラフで確認したいとき】＜親子2世代運用・NISA活用版＞
  • 4.1 【暴落（株式下落）リスク対策】～暴落想定後のリバランス用ポートフォリオ画像等（リバランスのやり方）
  • 4.2 【為替（円高）リスク対策】の株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成テンプレート画像
  • 4.3 【同時ダブル（暴落×円高）リスク対策】の株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用テンプレート画像
  • 4.4 【バランス型の投資信託】の内訳を含めた全体の株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用テンプレート画像
  • 5.1 【最強時短グッズ】株管理ポートフォリオ作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレート画像
  • 5.2 【Googleスプレッドシート版】の株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用
  • 5.3 【要注意!】株管理ポートフォリオを作成するときにエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作方法で注意する点
  • 5.4 注意事項
  • 5.5 まとめ：株管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレート（SBI証券版など）